Notre promesse

Nos valeurs fondatrices 

• Accessibilité : rendre l’épargne compréhensible, inclusive et utile

• Engagement : promouvoir une finance responsable

• Innovation : anticiper les mutations de l’épargne et des marchés

• Exigence : garantir une sélection rigoureuse et une transparence totale
   

Nos convictions clés

• L’épargne mérite un pilotage exigeant, porté par des expertises complémentaires.

• La diversification est un levier indispensable de robustesse à long terme.

• L’accès à l’expertise ne doit pas être réservé aux initiés.

• La transparence est une condition de confiance durable.

Notre valeur ajoutée  

• Des solutions construites à partir des meilleures expertises du marché, selon notre analyse
• Un cadre clair de sélection, d’allocation et de suivi
• Une approche ESG* intégrée à notre processus de d’investissement
• Une logique de transparence, de pédagogie et d’accompagnement
   

Nos clients 

• Clients particuliers accompagnés par les réseaux BPCE
• Clients particuliers accompagnés par des réseaux externes (CGPI, Plateforme, Banque privée etc.)
• Entreprises (épargne salariale et retraite)
• Institutionnels
   

Nos engagements en tant qu'Investisseur Responsable 

Depuis 2018, nous avons développé une démarche d’Investisseur Responsable que nous avons progressivement intégrée à l’ensemble de notre offre de gestion*. Nous sommes également signataires des Principes pour l’Investissement Responsable initiés par les Nations Unies depuis mai 2019, adhérents à l’initiative Climate Action 100+ depuis 2022 et au Carbon Disclosure Project depuis 2023. 

Nous sommes également impliqués dans des actions philanthropiques, comme le soutien à la fondation de l'AP-HP à travers l'un des nos fonds en lui reversant, chaque semestre, 10%** de ses frais de gestion. 

*L’intégration des facteurs ESG renvoie à l’inclusion des questions ESG dans l’analyse et les décisions d’investissement. L’approche de l’intégration ESG varie en fonction des produits. L’intégration des facteurs ESG n’implique pas nécessairement que le produit cherche également à générer un impact ESG positif

** Ce don est susceptible d’ouvrir droit à une réduction d’impôt au profit de la société de gestion.

Des expertises régulièrement récompensées* 

*Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un fonds ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.