Ecureuil Profil 30
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Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Points clés
Objectifs et caractéristiques
- L'objectif de l'OPCVM est de réaliser une performance qui suit l'évolution des marchés obligataires de la Zone euro et des marchés actions internationaux. La performance a pour objectif d'être supérieure à l'indice composite 20% MSCI Euro + 33% FTSE MTS 3-5 + 35% FTSE MTS 5-7 + 10% MSCI Monde ex Euro sur une durée de placement recommandée de 5 ans.
- La politique d'investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.
- La politique d'investissement de l'OPCVM repose sur une sélection du niveau d'investissement de l'OPCVM en obligations, produits monétaires et actions, en direct ou via des OPCVM de ces catégories, déterminée en fonction de l'environnement économique et de marché des actions françaises et internationales.
- Le portefeuille de l'OPCVM est constitué de deux principales catégories d'actifs : - La part taux composée de 60 à 80% de l'actif en obligations, de titres de créances, produits monétaires et/ou OPCVM de ces catégories libellées en euro ou en devises. - La part actions du portefeuille composée de 20 à 40% de l'actif majoritairement en actions de grandes capitalisations européennes en direct ou via des OPCVM.
Gestionnaires de portefeuilles
SLAMA Cyril
RADOT Pierre
Caractéristiques du fond
Performances passées
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Performances nettes glissantes
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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- FTSE €ZO GV BD 5-7Y 17h15€: 35% - FTSE €ZO GV BD 3-5Y 17h15€: 35% - MSCI EURO NTR LOC INDEX: 20% - MSCI WLD ex EMU DNR €: 10% -
| Fonds | 1 mois (%) | 6 mois (%) | 1 an (%) | 3 ans (%) | 5 ans (%) | YTD (%) |
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| FTSE €ZO GV BD 5-7Y 17h15€: 35% - FTSE €ZO GV BD 3-5Y 17h15€: 35% - MSCI EURO NTR LOC INDEX: 20% - MSCI WLD ex EMU DNR €: 10% | - | - | - | - | - | - |
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- FTSE €ZO GV BD 5-7Y 17h15€: 35% - FTSE €ZO GV BD 3-5Y 17h15€: 35% - MSCI EURO NTR LOC INDEX: 20% - MSCI WLD ex EMU DNR €: 10% -
| Fonds | 1 an (%) | 3 ans (%) | 5 ans (%) | 10 ans (%) | Depuis la création (%) |
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Scénarios futurs
*DPR (Durée minimum de placement recommandée en années) : 5.0
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les scénarios de performances sont une estimation de performances futures basées sur les conditions de la valeur de ce placement au cours des années précédentes. Les chiffres des performances passées, présents dans ces estimations prévisionnelles, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le capital que la valeur de l'investissement est payé peut être plus ou moins important que le capital investi initialement. Tous frais inclus à l'exception des frais d'entrée. L'éventuelle performance est calculée sur la valeur de l'investissement et payé peut baisser ou plus au marchés et de la durée pendant laquelle vous gardez l'investissement dans le produit. Ces estimations se construisent pas ou n'engagent pas des performances futures. À titre d'information, la période et la durée pendant laquelle vous gardez l'investissement peuvent présenter des évènements conjoncturels. Ce que vous obtiendrez, dépendra d'évolution des marchés et de la durée pendant laquelle vous gardez l'investissement dans le produit. Ces estimations ne constituent pas ou n'engagent pas des performances.
Risques
*Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Documents
Avertissement
- Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPC sont décrits dans le Prospectus de cet OPC, qui est téléchargeable à partir de ce site.Les personnes concernées sont invitées à en prendre connaissance.
- Dans le cadre du dispositif FATCA, le teneur de registre, lors de l'ouverture de compte ou le teneur de compte du client, lors de la souscription doivent effectuer des diligences sur le porteur de parts et transmettre à l'administration fiscale, les informations ainsi recueillis portant sur les comptes financiers détenus par des personnes américaines déterminées.
- Dans le cadre du dispositif EAI (Echange Automatique d’Informations ), le teneur de registre, lors de l'ouverture de compte ou le teneur de compte du client, lors de la souscription doivent effectuer des diligences sur le porteur de parts et transmettre à l’administration fiscale des renseignements ainsi recueillis s’il s’agit de comptes à déclarer. Ces éléments pourront ensuite être échangés avec d’autres États ou territoires dans le cadre de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales.